繼2021年出口增幅飆至有史以來的峰值后，2022年以來，中國工程機(jī)械行業(yè)出口形勢依然保持了良好發(fā)展勢頭。主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口延續(xù)高增長，在多個海外區(qū)域市場持續(xù)發(fā)力。深度加速海外布局，正成為諸多企業(yè)的共同選擇。

徐工百臺新能源礦車征戰(zhàn)南美礦山、超300臺挖掘機(jī)走俏北美、大噸位礦業(yè)自卸車突破歐洲高端市場；三一重工300余臺設(shè)備發(fā)往印尼、6噸級裝載機(jī)實現(xiàn)首次海外交付；中聯(lián)重科超百臺土方機(jī)械設(shè)備奔赴“一帶一路”、工程起重機(jī)閃耀土耳其KOMATEK 2022；柳工65臺大國重器出口歐洲、土方和路面設(shè)備強(qiáng)勢“出圈”拉美……

三一SY365H挖掘機(jī)

在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)和環(huán)境充滿挑戰(zhàn)性、不確定性的嚴(yán)峻形勢下，海外市場訂單需求只增不減。

究其原因，一方面，海外市場因疫情積壓的訂單逐步完成，煤炭等大宗商品漲價帶動開采、拉動需求。各國政府對沖疫情負(fù)面影響的刺激政策支出和其他基礎(chǔ)設(shè)施投資，仍有較大空間和潛力。另一方面，疫情背景下中國迅速出臺了系列穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈、幫助外貿(mào)企業(yè)的紓困政策，保障重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。此外，RCEP協(xié)議的生效不僅給企業(yè)出口帶來稅收上的政策紅利，也進(jìn)一步擴(kuò)大了向RCEP區(qū)域國家出口設(shè)備的機(jī)遇。

繼續(xù)強(qiáng)勢增長，韌性足

出口金額：據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-4月中國工程機(jī)械出口額為134.96億美元，同比增長27.2%。其中，累計出口整機(jī)80.27億美元，同比增長36.7%，占出口總額的64.3%；零部件出口44.65億美元，同比增長32.4%，占總出口額的35.7%。

出口銷量：2022年1-4月，列入中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的挖掘機(jī)（33791臺）、裝載機(jī)（13529臺）、平地機(jī)（1870臺）、推土機(jī)（1290臺）、壓路機(jī)（2389臺）、汽車起重機(jī)（1268臺）、隨車起重機(jī)（882臺）、履帶起重機(jī)（497臺）、高空作業(yè)平臺（21027臺）和工業(yè)車輛（111001臺）十大類產(chǎn)品出口銷量均實現(xiàn)兩位數(shù)以上的增長。具體增長情況如下圖所示。

2022年1-4主要工程機(jī)械產(chǎn)品出口銷量同比增速

主要企業(yè)表現(xiàn)：以行業(yè)部分頭部企業(yè)為例，2022年1-3月份，

徐工出口金額同比增長143%。（徐工履帶起重機(jī)1月份海外市場收入超億元，同比增長超500%。）

三一國際海外收入同比增長161%，收入占比達(dá)到26.5%。

山河智能出口營收同比增長90%以上，挖掘機(jī)在歐洲市場的保有量超過2萬臺。

柳工海外配件銷售收入破百億元，同比增長73%。（1月份柳工海外銷量同比增長103%）。

主要區(qū)域市場分布：2022年1-3月中國工程機(jī)械對非洲拉美、東盟、歐盟及英國出口額占比領(lǐng)先，增幅較大的地區(qū)主要有：非洲拉美、俄羅斯和美國，北美洲、南美洲、歐洲和大洋洲出口額增幅分別為45.7%、57.2%、32.7%、50.3%。增幅較小的主要區(qū)域市場為韓國、印度和東盟，下降的區(qū)域有香港。

具體到國別，對美國、印尼、俄羅斯、日本、澳大利亞、印度、巴西、比利時、泰國、韓國、越南和德國等國家，1-4月出口額均在3億美元以上，占據(jù)主要市場地位。2022年1-4月中國工程機(jī)械出口額前十國家和地區(qū)分布，如下圖所示。

各國家出口額

公開數(shù)據(jù)顯示，2022年1-4月僅從連云港口岸出口的工程機(jī)械設(shè)備共計1.1萬臺，同比增長3.3%，貨值同比增幅超15%。4月份出口工程機(jī)械設(shè)備貨值達(dá)5482萬美元，同比增長約5%，訂單主要流向歐洲、北美、拉美、東南亞等地區(qū)。

海外各區(qū)域市場需求旺盛

與國內(nèi)企業(yè)出口市場的增長相對應(yīng)，2022年以來，主要外資品牌在歐美和新興市場均有不同程度的增長。2022年1-3月，卡特彼勒工程機(jī)械板塊銷售額共計61.15億美元，其中北美市場27.20億美元，同比增長28%，拉丁美洲6.27億美元，同比增長60%。

小松官方數(shù)據(jù)顯示，2022年1-3月設(shè)備需求量連續(xù)增長的地區(qū)為北美和東南亞地區(qū)。北美市場前三月每月增速分別為24%、27%、5%，東南亞市場前三月每月增速分別為39%、57%、53%。與小松挖掘機(jī)開機(jī)小時數(shù)基本吻合。2022年1-3月沃爾沃建筑設(shè)備銷售額在南美洲地區(qū)實現(xiàn)高達(dá)62%的增長，其次為北美地區(qū)，同比增長11%，非洲和大洋洲同比增長5%，歐洲增長2%。

上述地區(qū)的終端需求依然強(qiáng)勁，而且絕大多數(shù)人認(rèn)為未來會延續(xù)增長。盡管一些項目的開工情況和投資落地時效尚不能確定，一旦投資計劃提出就足以讓工程承包商和設(shè)備租賃公司對未來的工程量有更大的確定性，為他們投資新設(shè)備增添信心。

卡特比勒工程機(jī)械設(shè)備施工現(xiàn)場

北美地區(qū)：蓬勃發(fā)展的住宅建筑市場刺激著對小型設(shè)備的空前需求，勞動力稀缺，勞動力成本日益上升，會進(jìn)一步推動設(shè)備市場的增長。

白宮1.2萬億美元的基礎(chǔ)設(shè)施法案中，1000億美元用于道路、橋梁和重大項目；650億美元用于擴(kuò)大寬帶接入和可負(fù)擔(dān)性；660億美元用于鐵路建設(shè)；550億美元用于水利基礎(chǔ)設(shè)施；250億美元用于機(jī)場建設(shè)；392億美元的新交通支出；50億美元用于電動汽車充電站。據(jù)路透社報道，前述的1000億美元資金已經(jīng)釋放。預(yù)計設(shè)備銷量在未來兩年內(nèi)還會上升，柳工北美預(yù)計2022年公司在該地區(qū)的增幅在60%~70%左右。

東南亞地區(qū)：在剛剛結(jié)束的EXCON 2022（印度國際工程機(jī)械與技術(shù)展覽會）上，徐工（10億元）、三一重工（8億元）、柳工（600余臺）等企業(yè)分別斬獲大額（量）設(shè)備訂單。

某展會現(xiàn)場

基建方面，111萬億盧比（1.5 萬億美元）投資規(guī)模的NIP規(guī)劃詳細(xì)說明了印度到2025年的基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展路線圖，其中超過70%的額度已分配給四個基礎(chǔ)設(shè)施部門：能源（24%）、道路（19%）、城市基礎(chǔ)設(shè)施（16%）和鐵路（13%）。

其中機(jī)械設(shè)備需求的首要驅(qū)動力來自道路建設(shè)，即Bharatmala項目，目標(biāo)是到2024-2025財年完成35000公里，該項投資20.34 萬億印度盧比（2750 億美元）。鐵路建設(shè)將獲得超過13.67萬億印度盧比（1850 億美元）的投資。最近的兩項新的政府舉措，即國家貨幣化管道 (NMP) 和 GatiShakti計劃，也將有助于融資、綜合規(guī)劃、協(xié)調(diào)和更快的項目執(zhí)行。

Limited（施維英施德達(dá)印度）徐工相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“我們的混凝土攪拌站、徐工挖掘機(jī)系列、輪式裝載機(jī)、平地機(jī)和打樁機(jī)在 Bharatmala 項目中獲得了巨大的應(yīng)用空間。”

印度市場的需求潛力非�？捎^，即使2024年大選可能會導(dǎo)致一定程度的下降，但不會影響整體走勢。

中聯(lián)重科海外銷售公司開業(yè)

2021年三一挖掘機(jī)在印尼地區(qū)的保有量超過5000臺。2022年1月，柳工印尼公司銷售額同比增長超2000%。也是在這里，小松掘機(jī)開機(jī)小時數(shù)一直處于領(lǐng)先地位，2022年前4月分別增長7.0%、1.7%、0.6%、7.8%。中聯(lián)重科百余臺設(shè)備參建的雅萬高鐵，進(jìn)入沖刺階段。3月16日，中聯(lián)重科在印尼巴里卡潘和巨港的辦事處也正式開業(yè)。

需求方面，印尼政府發(fā)布的《2020-2024年國家中期發(fā)展計劃》中，基礎(chǔ)設(shè)施為優(yōu)先發(fā)展項目，投資總額達(dá)3592億美元。2022年1月18日，印度尼西亞國會通過《國家首都法草案》，確認(rèn)將首都由雅加達(dá)遷至東加里曼丹省，并計劃于年內(nèi)啟動新首都的建設(shè)，這將意味著未來10年內(nèi)該國需要大量工程機(jī)械設(shè)備。

拉美地區(qū)：2022年1-4月中國工程機(jī)械產(chǎn)品對巴西出口額達(dá)41489萬美元，同比增長89.63%。同期，徐工巴西銷售收入同比增長490%。此前（2021年10月26日），徐工機(jī)械已與全球礦業(yè)巨頭淡水河谷簽署合作備忘錄，包括零碳排放設(shè)備和自動駕駛設(shè)備，5月18日剛完成一批采礦和基建設(shè)備交付。

待裝車的平地機(jī)

除礦產(chǎn)資源開采外，巴西政府正多舉措謀劃疫情后的經(jīng)濟(jì)重振，基礎(chǔ)設(shè)施建不斷提速。巴西正通過完善稅收機(jī)制體制、改善投資環(huán)境等一系列舉措，大力推動交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，計劃修建或擴(kuò)建國內(nèi)7500公里公路和1萬公里鐵路，計招標(biāo)金額超過100億美元。

歐洲地區(qū)：VDMA（德國機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國對歐盟（不包括德國）的機(jī)械設(shè)備出口同比增長32%，增速明顯快于德國對歐盟國家11%的機(jī)械設(shè)備出口增長幅度，意味著中國設(shè)備在歐盟地區(qū)的市場份額進(jìn)一步增加。一些制造商和經(jīng)銷商表示，如果供應(yīng)充足他們實際可以賣出更多的設(shè)備。

面向未來，新聯(lián)邦政府對德國基礎(chǔ)設(shè)施項目進(jìn)行了大量投資，包括修復(fù)老化的基礎(chǔ)設(shè)施（道路、橋梁等）和綠色基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

前者計劃從拆除Lüdenscheid附近的Rahmede 高速公路橋梁開始，德國政府的公路公司 Autobahn 提供了5.3 億歐元（5.78 億美元）的預(yù)算。后者始于德國與印尼的綠色基礎(chǔ)設(shè)施倡議，德國將提供高達(dá)25億歐元（27 億美元）的貸款，用于印尼的基礎(chǔ)設(shè)施項目。

預(yù)計德國市場將在未來幾年穩(wěn)步增長。需要指出的是，成本控制、施工安全、規(guī)范化、自動化等趨勢，也正促使市場進(jìn)一步向租賃模式轉(zhuǎn)型，德國市場未來更多的新設(shè)備采購將可能來源于租賃商。同時，也面臨著供應(yīng)鏈緊張和勞動力短缺的挑戰(zhàn)。

法國政府推出的大巴黎快車（402億美元）、巴黎2024奧運(yùn)會和殘奧村（39億美元）等基礎(chǔ)設(shè)施項目和對建筑和土木工程的不斷增長的投資，如大學(xué)校園、南巴黎大學(xué)（3.195 億美元），正在推動法國工程機(jī)械設(shè)備需求的增長。

據(jù)Research And Marke預(yù)測，2027年法國市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)到153.191億美元，預(yù)期銷量為48898 臺。

俄羅斯地區(qū)：滿洲里海關(guān)統(tǒng)計，2022年1-2月經(jīng)由滿洲里口岸出口的各類工程機(jī)械整機(jī)1282臺，同比增長13%，涵蓋自卸車、挖掘機(jī)、起重機(jī)等20余大類產(chǎn)品，主要銷往俄羅斯以及中東歐國家。

第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機(jī)械展覽會

盡管外部局勢復(fù)雜動蕩不斷，5月末第二十二屆俄羅斯國際建筑及工程機(jī)械展覽會（CTT EXPO 2022）如期召開。徐工、三一重工、中聯(lián)重科、南方路機(jī)、鐵拓機(jī)械、臨工重機(jī)和柳工等中國企業(yè)紛紛亮相，為提振全球市場傳遞積極信號。

眼下，中歐高鐵計劃備受關(guān)注，這條線路從中國北京至俄羅斯莫斯科，全長約7000公里，預(yù)計投資1.5萬億元，如此大規(guī)模的工程，一旦順利開啟，設(shè)備方面的需求量可想而知。

高端、定制化進(jìn)一步凸顯

出口市場高速增長的背后，離不開企業(yè)持續(xù)的布局和積累。技術(shù)上不斷突破，聚焦差異化、個性化需求，如今中國工程機(jī)械頭部企業(yè)不斷加碼海外市場，在兼顧“一帶一路”沿線市場的同時，繼續(xù)向歐美等高端市場發(fā)力。

2021年，徐工出資9900萬美元設(shè)立徐工美國公司及其下屬子公司，承接公司國際化主戰(zhàn)略在北美的實施和落地。2022上半年，柳工開始在北美市場布局融資租賃和設(shè)備租賃業(yè)務(wù)。三一重工意大利子公司于2022年2月份開業(yè)，本土化再進(jìn)一步。中聯(lián)重科則看到了全球范圍內(nèi)核電領(lǐng)域的需求，助力全球低碳發(fā)展。

壓路機(jī)施工

中國企業(yè)在海外中高端市場的本土化布局，以市場為導(dǎo)向，更以客戶需求為導(dǎo)向。我們看到，針對不同區(qū)域市場定制的產(chǎn)品越來越多，徐工在這方面走得比較靠前。“全系列機(jī)型符合當(dāng)?shù)豈AR-1排放標(biāo)準(zhǔn)，共升級二十余項差異化功能及配置，均配置南美用戶喜歡的獨(dú)立臂頭。百噸級以上機(jī)型還配備了南美用戶喜愛的臂頭監(jiān)視器功能及自動變速箱配置。”

這是今年3月下旬交付的徐工面向南美市場定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機(jī)產(chǎn)品，也是自2019年首批25款定制化起重機(jī)產(chǎn)品集中上市后，徐工推出的上百款區(qū)域定制系列產(chǎn)品之一。除了起重機(jī)產(chǎn)品之外，徐工面向海外市場的定制化產(chǎn)品目前已覆蓋挖掘機(jī)、裝載機(jī)和平地機(jī)等主要細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域。

徐工面向南美市場定制的XCT_RB系列“Peak White”起重機(jī)產(chǎn)品

不可否認(rèn)，近年來，這些頭部企業(yè)已經(jīng)積累了一定的海外市場開拓實力，但海外業(yè)務(wù)在整體營收中的占比相對較小，尚有很大提升空間。

全球范圍內(nèi)各區(qū)域市場所處的發(fā)展階段也不一樣，考慮到城鎮(zhèn)化水平和勞動力價格等方面的不同，想要贏得更多中高端市場的份額，應(yīng)對更為激烈的競爭，需在核心技術(shù)的進(jìn)一步完善和本土化上繼續(xù)多下功夫。

周期下行，出口的必要性再度提升，雖然短期內(nèi)海外增收對國內(nèi)市場下行壓力的對沖相對有限，但不論是海外市場的樂觀前景還是更具競爭力的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，長期看，海外市場承載的希望是巨大的。企業(yè)理應(yīng)煉好內(nèi)功，攢足后勁，以更好地把握未來的增長空間。

來源：今日工程機(jī)械

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